Hoppa till huvudinnehåll

Skapa fakturaunderlag för ett projekt

Den här guiden visar hur du skapar och hanterar fakturaunderlag för både fastprisprojekt och löpande projekt i MyGizmo

Uppdaterad för mer än en månad sedan
🔒 Kräver administratörsrättigheter.

Fastprisprojekt

  1. Gå till Meny ➜ Fakturaunderlag.

  2. Välj period eller sök efter ett specifikt projekt
    ​

  3. Markera projektet och klicka på Nytt underlag.

  4. Ange en Fakturaadress och vid behov även Vår referens, Er referens samt Fakturatext.

  5. Om du inte vill Visa priser eller Tidstyper, avmarkera dessa alternativ
    ​

  6. Fakturaraderna visas utefter fastpriset.

    • Har projektet skapats via en offert i Offertverktyget visas artiklarna från offerten här. Du kan redigera raderna eller lägga till Tom rad, Textrad eller Artiklar vid behov.
      ​

  7. Avmarkera Visa för de rapporter som inte ska följa med i specifikationen.
    ​

  8. Om du inte vill att vissa rapporter ska hanteras på detta underlag, avmarkera Hantera i specifikationen. De kommer då ligga kvar för hantering på ett annat fakturaunderlag.
    ​

  9. Klicka sedan på Hantera och fakturaunderlaget är hanterat.

✅ Klart! ​Du kan ladda ner fakturaunderlaget som PDF eller exportera det till ditt ekonomisystem.

Löpande projekt

  1. Gå till Meny ➜ Fakturaunderlag.

  2. Du kan välja period eller söka efter specifikt projekt.
    ​

  3. Markera projektet du vill skapa fakturaunderlag för och klicka på Nytt underlag.

  4. Ange en Fakturaadress och vid behov även Vår referens, Er referens samt Fakturatext.

  5. Om du inte vill Visa priser eller Tidstyper, avmarkera dessa alternativ.
    ​

  6. Fakturaraderna baseras på rapporteringen i projektet. Du kan redigera raderna, lägga till Tom rad, Textrad eller Artikel vid behov.

    • Om priset på en artikel behöver ändras, uppdatera priset i rapporterna först så att specifikationen stämmer.
      ​

  7. Avmarkera Visa för de rapporter som inte ska följa med i Specifikationen.
    ​

  8. Är det några rapporter eller leverantörsfakturor som inte ska hanteras på fakturaunderlaget, avmarkera Hantera i Specifikationen. Rapporter finns kvar för att kunna hanteras på ett annat fakturaunderlag.

    • OBS! Kom ihåg att ta bort artikeln i Fakturarader genom att klicka på papperskorgen efter respektive artikel/leverantörsfaktura.
      ​

  9. Klicka sedan på Hantera och fakturaunderlaget är hanterat.

✅ Klart! ​Du kan ladda ner fakturaunderlaget som PDF eller exportera det till ditt ekonomisystem.
​

Relaterade artiklar
Hur hanterar jag löneunderlag?
Hur skapar jag ett projekt ifrån en accepterad offert?
Hur skapar jag en ÄTA till ett projekt?
Hur skapar jag en rapport på en ÄTA?
Skapa fakturaunderlag för en ÄTA
Fick du svar på din fråga?