Hoppa till huvudinnehåll

Använd kundsignatur för tidrapporter

Den här guiden visar hur du aktiverar och använder kundsignaturer för tidrapporter.

Aktivera kundsignatur på ett projekt

  1. Gå in det aktuella projektet och gå till Inställningar i menyn.

  2. Under Attestering:

    • Välj JaAnvänd attestering.

    • Bocka i Kräv signatur vid attestering

Klart! Projektet kräver nu en signatur vid godkännande av rapporter.

Så signerar kunden tidrapporter

  1. Gå till projektets rapporter och attestera tidrapporterna.

  2. Vid attestering väljer du metod för signering:

    Alternativ 1: Skicka via e-post

    • Rapporten skickas till kundens mejl.

    • Kunden signerar digitalt via länk.

    Alternativ 2: Signera direkt

    • Använd när du är med kunden.

    • Kunden signerar direkt på mobilen i nästa steg.

Resultat

  • Rapporterna blir signerade och klara.

  • Underlaget kan användas direkt till faktura.

  • Mindre risk för missförstånd.

Ångra en felskickad kundsignatur

Har du skickat en signeringsförfrågan till fel e-postadress? Du kan enkelt inaktivera den gamla länken och skicka en ny signeringsförfrågan.

  1. Gå till Rapporter och klicka på brev-ikonen


  2. Nu ser du vilka förfrågningar på kundsignaturer som inväntar en signatur, hur många tidrapporter som finns i den specifika förfrågan, till vilken e-postadress den är skickad till och när den skickades.

  3. Klicka på de tre prickarna och välj inaktivera länk.

Nu kan du skicka en ny förfrågan till kunden med rätt e-postadress.

Du kan även se del 2 av vår video om kundsignatur i rapporter här: https://youtu.be/jQupIzdMDOc

Fick du svar på din fråga?