Gå till Meny ➜ Offerter.
Klicka på Ny offert på datorn (eller + på mobilen).
Välj en befintlig kund eller lägg till en ny.
Om det finns en mall, välj Utgå från mall. Annars väljer du en Tom offert.
Väljer du Tom offert kan du justera Namn på offerten direkt.
Välj sedan Påbörja Offerten.
Du kan ange Er referens samt Vår referens, genom att klicka på respektive fält.
Om du vill ha en inledande text i en Tom offert
Välj + Lägg till ➜ Lägg till textblock.
Flytta blocket ovanför Artiklar med punkterna
Du anger Titel och text genom att markera respektive fält.
Lägg till artiklar i offerten så här:
Välj + Lägg till i blocket för Artiklar.
Om du väljer Artikel kan du lägga till artiklar från ert Artikelregister med + tecknet efter varje artikel.
Justera Benämning, Antal, Á-pris eller Rabatt i respektive fält.
Vill du inte visa alla fält ändrar du via kugghjulet uppe till höger hörn.
Lägg till bilder, text eller bilagor i offerten med + Lägg till.
Alla uppdateringar sparas automatiskt i utkastet.
Justera företagsuppgifter i sidfoten genom att klicka i fälten till vänster eller höger under rubriken Sidfot.
Förhandsgranska, skriv ut eller ladda ner som PDF via de tre prickarna
uppe till höger.
Vill du spara ned offerten som en mall:
På dator: Gå till Inställningar ➜ välj Spara som mall.
På mobil: Klicka på < #(offertnummer)(offertnamn) ➜ Spara som mall, ange Namn och Spara.
✅ Nu är din offert skapad, sparad och redo att skickas eller användas som en mall till nästa gång.
Tips!
Om du aktiverar textformatering i offertmallen så kan du bland annat ändra om delar av texten ska vara brödtext eller rubriker, göra texten fet eller i kursiv, skapa punktlistor och liknande.