Gå till Meny ➜ Resursplanering och välj om du vill visa planeringen utifrån tre olika vyer:
Användare
Kunder
Projekt
Använd filtreringen och sök efter kund eller projekt, välja projektledare eller filtrera på olika status för projekt eller arbetsorder. Med visningsalternativ kan du välja hur detaljerad vyn ska vara och göra inställningar.
Skapa en arbetsorder
Skapa en arbetsorder
Markera ett eller flera datum i planeringsvyn.
Fyll i ett namn, välj vilken status er nya arbetsorder ska ha och ange hur många personer som krävs. Om det är specifika medarbetare som ska utföra den kan du markera dem.
Lägg till viktig information om ordern i beskrivningen.
Klicka på lägg till.
✅ Arbetsordern visas nu som ett färgat block i planeringen och syns nu för de medarbetare som är tilldelade via Kalendern, på de datum som den är planerad.
Planera efter användare
Planera efter användare
Välj Visa efter ➜ Användare och nu ser ni varje medarbetare på en egen rad.
Se vem som är bokad eller ledig.
Skapa en nya arbetsorder direkt på en användare.
Flytta arbetsorder mellan personer genom att dra och släppa.
Planera efter projekt
Planera efter projekt
Välj Visa efter ➜ Projekt och nu ser ni varje projekt på en egen rad.
Detta ger en tydlig överblick över:
Pågående projekt
Kommande arbeten
När resurser behövs
Markera önskat datum i projektets rad för att skapa en ny arbetsorder och tilldela personal.
Planera efter kund
Planera efter kund
Välj Visa efter ➜ Kunder och varje kund visas på en egen rad.
Detta gör det enkelt att:
Se hur mycket arbete som är planerat per kund
Få en överblick över kundernas projekt
Upptäcka eventuella planeringskrockar
Markera datum i kundens rad för att skapa en arbetsorder.
Flytta och omplanera arbetsorder
Flytta och omplanera arbetsorder
Alla arbetsorder visas som färgade block i planeringen.
Du kan enkelt:
Dra arbetsordern till ett annat datum
Flytta den till en annan användare
Flytta den till ett annat projekt
På så sätt kan planeringen snabbt anpassas när förutsättningarna ändras.